辽势力，使耶律大石感到不安，大宋一旦控制了高昌，那么西辽必然会与一个强国为邻，这肯定是他们所不愿意看到的，也不符合他们的利益，因此其极力阻止大宋势力的进入，不惜策反高昌，使他们再次投入自己的怀抱。
而西辽现在也不是当初那个惶惶然如丧家之犬只有几百号人马，被女真人追得无立锥之地的流寇了，现在他们已经是一个拥有广阔疆域的地区强国了。他们的皇帝耶律大石无疑也是一位合格的统治者，不仅仅只是坚毅的性格，而且有灵活的手腕，以及宽仁的心。其统治极有效率，完全可以成为统治者中的典范，他懂得如何进取，同样也懂得如何休养生息。
在耶律大石十数年间的经营下，西辽百业兴旺，牲畜肥壮，军队此时也是军势日盛，锐气日倍，已是打遍中亚无敌手了。往来的商旅，耕种的庶民，此时都传颂着其的威名。大宋此刻虽然也已经成为东亚第一强国，且军事和经济实力都远超西辽，但与其这样一个如日中天的新兴帝国对抗显然并不是上上之选，那不仅要消耗大量的国力，而且会在西进的道路上多一个强大的敌人。
因此在赵柽决定西进之初就没有将西辽作为敌人对待，而是希望他们能成为自己西进的盟友。究其原因不只因为宋辽曾经有过百年友好，自己又娶了一个契丹公主，还有契丹深受汉文化和中原政权典章制度的影响。而西辽王朝建立后，虽然僻处西域，耶律大石也仍然仿照辽国旧制，采用汉制上尊号，改纪元，并将汉语作为官方语言，并没有因此放弃传统。
另一方面宋辽两国有着共同潜在的的敌人，耶律大石和赵柽一样是个有着野心的君主，他以为即使不能回到东方，也要在这里将契丹人的威名传遍四方，建立契丹人新的伟大王朝。在这种伟大理想的召唤下，大石决定西进，去开拓契丹人新的疆土，他将目标锁定为衰微中的西喀喇汗国，也是塞尔柱王朝统治下的一个附庸国，这也使得他们与塞尔柱帝国不免一战。
而事实也证明赵柽判断的正确性。西辽康国四年，辽军进入费尔干谷地，一路西行，在忽毡附近与西喀喇汗国的大汗马合木统领的军团遭遇，双方搏战之下，西辽军发起凌厉的攻击，西喀喇汗国军队的主要组成部分葛逻禄人不愿为马合木卖命，纷纷散走，最终马合木的军队被西辽军彻底击溃。
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