前本土波多宗家之后，孤悬海外的波多亲房，便早已沦为无源之水，无本之木。
而穿过壹岐海峡，再往西北航行百余里，便是扼守朝鲜海峡咽喉的对马国。
对马岛南北狭长，长达七十余公里，由上岛与下岛组成，中间被浅茅湾这一天然的良港所分割。
全岛面积大约为七百平方公里，但百分之八十八以上皆为险峻崎岖的山林，土地极其贫瘠。
由于表土稀薄，几乎无法开垦水田，全岛名义上的石高，仅有区区四千余石，实际产粮连岛上两万多人口的日常嚼用都无法满足。
然而，正是这样一座穷山恶水的孤岛，却孕育了战国时代一个极具特色的强大势力——对马宗氏。
对马宗氏自称出自桓武平氏。
亦有史料记载，其为古代掌控对马之秦氏或阿比留氏之末裔。
镰仓时代初期，宗重尚平定岛内旧豪族阿比留氏之乱，正式确立了宗氏对全岛的统治，并世袭了室町幕府任命的“对马国守护”一职。
然而对马岛无粮，何以养兵？又何以生存？
答案唯有两种，唯有贸易与寇掠。
自高丽时代起，对马武士便以倭寇的面目，劫掠朝鲜的沿海城镇，杀人掠货，掳掠青年妇女。
而到了李氏朝鲜建立后，为了剿灭对马岛的倭寇，朝鲜太宗李芳远于永乐十七年（公元1419年）发动了“己亥东征”。
虽未能全歼宗氏，却迫使对马与朝鲜达成了著名的《癸亥条约》。
根据条约，朝鲜朝廷赐予对马宗氏“岁遣船”五十艘的特权，允许对马国在朝鲜南部的富山浦（釜山）、乃而浦（镇海地区）、盐浦（蔚山）三处，设立“三浦倭馆”，掌管日朝贸易之全权。
朝鲜每年赐予对马宗氏“岁赐米豆”二百石，并赋予宗氏向所有前往朝鲜贸易的日本大名、豪商发放通行凭证，“文引”的垄断权力！
凭借着“岁遣船”、“三浦倭馆”以及向大内氏、细川氏、幕府将军贩卖“文引”的暴利，宗氏得以垄断了从朝鲜输入日本的棉布、大藏经、高丽参、白瓷，以及从日本输入朝鲜的硫磺、苏木、铜矿等。
靠着这门独门买卖，宗氏在下岛南部修筑了坚固的金石城与府中馆。
麾下还聚集了早田、仁位、志贺、柳川、古川、小田、涩江等七大重臣家老，掌控着数千名剽悍善战、兼具倭寇与武士身份的对马水军。
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