被替换成了战术沉稳的横山勇，率领20余万日军进攻长沙，衡阳一线。
日军对薛岳的天炉战法经过仔细研究，已经抓到了破绽，而薛岳却忽略了这一点，造成了战略判断失误。
最终坚守许久的坚城长沙仅两天就被日军突破，第10军奉命坚守衡阳，孤军奋战！
衡阳保卫战虽然打的惨烈，并且顽强的坚守了47天，创造了孤军作战的奇迹，但是因为种种原因，主力无法派出增援部队。
最终长衡会战失利。
虽然失利，可是衡阳保卫战的坚守，给日军造成了惨重伤亡。也为太平洋的盟军进攻赢得了时间。
可国内局势因为两次大会战的失利而极剧危险！
仅仅四个月的时间里，国军一退再退，一败再败，丢失了几十万平方公里的国土，日军突破长沙，即将威胁西南大后方腹地！
如果湘西一线再不能守住，日军主力将会直接威胁到陪都重庆的安全。
原本想一雪前耻，在国际上赢得更大声誉的老蒋闹了个国际笑话，在危险局面下甚至动了迁都西藏的打算！