尔喀什湖，南接昆仑山，西域诸国尽数臣服，年年朝贡，岁岁来朝，西辽俨然成为中亚霸主，万邦敬仰。
彼时的丝绸之路，因西辽的庇护，迎来了百年难遇的盛世。从虎思斡耳朵到怛罗斯，从喀什噶尔到撒马尔罕，商队络绎不绝，驼铃声声不绝于耳，中原的丝绸、茶叶、瓷器，漠北的皮毛、良马，西域的葡萄、琉璃，中亚的香料、珠宝，往来流转，互通有无。沿途城镇商铺林立，酒肆茶坊座无虚席，各族百姓杂居相处，安居乐业，一派国泰民安、繁华富庶的盛景，耶律大石也被西域百姓尊为“天祐皇帝”，其威名远播欧亚，流传千古。
只可惜，江山易打难守，先祖基业再雄厚，也经不住昏君的肆意挥霍。耶律大石之后，西辽历经两代君主，尚能守成，维持盛世，可待到皇位传至直鲁古手中，西辽的国运，便如同断崖一般，急速下坠，再无回天之力。
这直鲁古，生来便是养尊处优的皇子，从未经历过征战与苦难，生性懦弱无能，昏聩昏庸，整日沉溺于围猎享乐、歌舞升平，对朝政国事全然不闻不问，将先祖耶律大石的励精图治，抛到了九霄云外。他宠信奸佞小人，疏远忠良贤臣，朝中大权尽数落入贪官污吏之手，这些奸臣当道，横征暴敛，搜刮民脂民膏，百姓的赋税翻了数倍，种田的农户交完赋税，颗粒无存，放牧的牧民牛羊被抢，流离失所，民间怨声载道，流民四起，盗贼横行，昔日繁华的城镇，渐渐变得萧条破败，街头随处可见饥寒交迫的百姓，饿殍遍野，惨不忍睹。
对外，直鲁古刚愎自用，狂妄自大，全然不懂睦邻之道，对西域臣服的藩属国百般苛待，动辄索要重贡，稍有怠慢，便发兵征讨，肆意屠戮。昔日忠心归顺的畏兀儿、哈剌鲁等部落，渐渐心生不满，纷纷脱离西辽控制；中亚大国花剌子模，在国王摩诃末的统治下日渐强盛，见西辽国力衰弱，也不再年年朝贡，反而频频派兵东进，蚕食西辽西部疆域；北部的钦察、康里部落，更是直接起兵反叛，与西辽朝廷兵戎相见。
内有朝中腐败，民不聊生；外有藩属反叛，强敌环伺。此时的西辽，早已不复当年盛世荣光，如同一位病入膏肓的老者，气息奄奄，风中残烛，随时都有覆灭的危险，而直鲁古依旧浑然不觉，整日在皇宫之中饮酒作乐，看舞听曲，过着醉生梦死的日子，一场灭顶之灾，已然悄悄降临。
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