距离鸣人出生的日子，越来越近。杜克由刚开始的焦虑，逐渐转为平静，独自一人躲在实验室内，着手哈迪斯的改造计划。因为漫威世界的杜克技术已经成熟，改造过程基本按部就班，做起来轻车熟路，偶尔几个小难关，也很快就被攻破。
改造的过程意外的顺利，但结果却不尽如人意。火影世界毕竟不是可以容纳任何力量体系的漫威世界，对名为‘加鲁鲁’的异界生物极为排斥，数码兽的进化体系被无限削弱，当改造到成熟期，也就是加鲁鲁兽成功诞生之后，前路就被卡住了。
改造计划陷入瓶颈，如果继续改造下去，在兽人加鲁鲁生成的那一瞬间，就会变成一摊烂肉，哈迪斯亦会魂飞魄散。
不得已，杜克只能终止改造。
不过，区区加鲁鲁兽显然不能让杜克满意。在六道满天飞，尾兽遍地走的疾风传后期，五影都被吊在树上打，一只比上不足比下有余的加鲁鲁兽，实在不够看。
于是乎……
木叶某处地下实验室，哈迪斯四仰八叉躺在解剖台上，强烈的灯光从四面照来，形成一片无影区。没心没肺的哈迪斯呼呼大睡，舌头吐在外面，口水顺着从解剖台淌下。
杜克开启墙壁的暗格，拿出一个封印卷轴，解开仅有他和大蛇丸的知道的封印。摊开的卷轴上，是一个注满营养液的试管，绿色的营养液里浸泡着拇指大小，并在缓缓蠕动的肉块。
“初代的细胞！”
杜克拿起试管，感受到里面蕴藏的勃勃生机，内心充满渴望。只要植入初代的细胞，就能拥有比仙人模式还要快的恢复速度。前提是，能在初代细胞的侵蚀下保持自我，不然就会同化，变成木头。
杜克拿起卷轴，上面密密麻麻写着大蛇丸对初代细胞的分析，而且将两次成功的实验数据记录在案。经历了上百次初柱间细胞移植，仅有两人成功活下来，并侥幸获得了初代的木遁能力。
一个木叶村的孤儿，另一个是……志村团藏。
大蛇丸在竞争上岗失败后，一门心思投入长生不死的妄想，这时团藏找上了他。正所谓苍蝇不叮无缝的蛋，闻着味上门的团藏也不是好鸟，他拿出初代细胞诱惑大蛇丸，两人一拍即合，勾搭在了一起。
团藏许诺，只要大蛇丸帮他移植初代细胞，就在火影竞选中投他一票。就团藏的人品信誉而言，这句话纯粹是
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