在歇息了一刻钟后，比尔博与甘道夫继续赶路。北方天空中的诸星一直在指引着他们前进的方向，只见一束束璀璨的星光从树冠之间投射下来，把幽静漆黑的森林照得不至于那么黯。这和南方愈发黑沉沉的天空形成了明显的对比。
比尔博在进入捆粮林之前，曾回头望了一眼，却发现一抹充满了不详的巨大阴影笼罩住了夏尔的天空，仿佛某种祸事正在降临。
一个声音不断的在他脑海里响起，让他停下脚步。恍惚间他仿佛感觉到四面八方都弥漫着一股阴森恐怖的气氛，摇曳的树冠与枝叶如同一个个可怕的怪物，张牙舞爪的向他扑来。树丛中没有一只小动物与飞鸟。沉重的压力让他几乎喘不过气来。
惊惧中，比尔博不知不觉的伸手去抓口袋中的魔法戒指。
彼时甘道夫骤然回过头，大喝道：“邪魔，别想呈威！你的力量在这里没有立足之地！”说着巫师的手杖顶端的那颗宝石大放光芒，佝偻的身躯变得极其高大，眼睛璀璨如同星辰。
比尔博被吓了一跳，他条件反射的想要戴上至尊魔戒，眼神与表情也变得狰狞起来。但甘道夫却抢先一步，上前一把抓住比尔博的胳膊，威严的说：“别被他诱惑，比尔博。相信你自己，你可以战胜他的。”
同时，一股暖流从巫师手中传来，那是火之戒纳雅的力量。这力量并不如何强大，但却坚韧且绵延。
“甘道夫？”比尔博只觉得眼前一清，理智回到了体内。他松开了攥着至尊魔戒的手。比尔博体内的那股邪恶的力量仿佛被挑衅了一般，立即反噬起巫师。
甘道夫急忙松开手，高大威严的身躯重新变得佝偻。眼中的光芒也熄灭了，而且露出了深深的疲倦与忌惮：“我们必须尽快通过这座森林，敌人已经知道我们在这里，他在试图阻止我们前行。”
比尔博害怕极了。他终于知道，命运让他背负了一个什么样的重担，他踉踉跄跄的跟在巫师身后，脚下是各种湿滑的苔藓与小草，一不小心就会被绊倒。
终于，在黎明前的那一刻，他们穿过了捆粮林，一片宽阔平整的乡野兀然出现在他们的眼前。
东方，一抹白色的光开始奋力的挣脱地平线的束缚，企图照耀世间。但埃雅仁迪尔之星与维拉奇尔卡诸星依然高挂苍穹。这是天地间最黑暗的时候。
“看，那边就是暮暗丘陵
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