楚使到达函谷关时，意外与魏国使臣相遇。由于都是旗号鲜明的使团，虽然两边互不相识，也都前来拜见。
函谷关内都是兵营、仓库和驿馆，并无商业设施，如逆旅、酒肆之类，他们只能立在一片空地上，在各自使团成员办理各种手续时，简单地交谈几句。
楚使问道：“何至之迟耶？”
魏使道：“大雪封道，马不能行，故迟也。贵使何去之早也？”
楚使道：“秦王名为观鼎，实则祭天，强令诸侯奉其为天子；但有不从者，辄伐之！”
魏使惊道：“楚将不从乎？”
楚使道：“未也。彼欲以功封使臣秦爵，吾以楚任人唯亲，不愿书功以讨爵，为秦所忌。他四国皆得册封，独吾则无，故行矣！”
魏使道：“其将伐之乎？”
楚使道：“未之也。唯将伐魏与卫也！”
魏使惊道：“何以故？”
楚使道：“汝犹不知乎？秦王祭天，魏使不至，是违命也。贵使其善为之！”
由于时值隆冬，商旅稀少，魏使在道，对外界的消息并不清楚。听说秦王将自己的定性为“违命”，魏使大惊，急问其详。楚使乃将这几天发生的事一一道来，特别提到，秦王已经明正魏、卫之罪，将兴兵讨伐。魏使见自己尚未到咸阳，使命就已经失败，急得面如死灰。匆匆与楚使别过，立即与使团内的其他人商议。大家觉得，目前这种情况使团已经不宜再往咸阳，应该一面先派人至咸阳弄清情况，并准备上表请罪，以图挽回；一面急报魏王，让他有所准备。他们让一名使团成员混在楚国使团中，请楚使在返回时，将信使一并带回。
魏使在函谷关住下后，对秦国形势的了解就不那么闭塞了。他知道了南阳守摎已经奉命返回咸阳，知道关中已经在动员刑徒准备作战，甚至在函谷关与四国使臣见了面。使臣回国，一般都走函谷关，这是因为函谷关有比较充裕的仓库，积存着各地进贡的贡品，从函谷关领取回赠的礼物比较方便。这对楚国来说可能绕了点路，但对燕、赵、齐、韩四国，则是必经之路。
四国使臣同日出咸阳，一路上首尾相连而行。到了函谷，与留在那里的使团其他成员汇合，也就意外地发现魏国使团竟然也在。
倒霉的魏国触了霉头，这是四国使臣一路上都在议论的话题。他们甚至开始讨论如果秦国伐魏，各国应该持什么立场。虽然各怀鬼胎，谁也不肯给个实话，
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